IPO Caixa Seguridade



Caixa Seguridade deve lançar IPO em breve

Recentemente foi publicada matéria sobre o recurso Caixa Seguridade, cujo protocolo de retomada do IPO na CVM e da listagem na B3 estão sendo efetivados. Desde o dia 16 do mês de julho, os gestores da Caixa Econômica Federal haviam publicado nota sobre esse movimento de retomada de todo o processo do IPO, o qual estava suspenso desde o mês de março, em decorrência da turbulência sobre os mercados, consequente da chegada da pandemia de Covid-19.

Embora um prospecto preliminar da solicitação de abertura do capital tenha sido protocolado já no mês fevereiro, em março os líderes da Caixa decidiram suspender este processo de IPO, devido à citada conjuntura do mercado. Esta operação foi estimada, a princípio, no valor R$ 15 bilhões. Expectativa bastante positiva.



Por Fato Relevante encaminhado diretamente ao setor de Comissão de Valores Mobiliários, CVM, na última quarta-feira, dia 12 de agosto, os administradores do Caixa Seguridade anunciaram que a controladora da Caixa Econômica Federal registrou o protocolo diante do órgão e da B3, que constitui a solicitação da retomada de registro sobre oferta pública para a distribuição secundária das ações ordinárias, ou IPO, suplementada pela listagem da companhia dentro do segmento chamado Novo Mercado.

Observação: Ato ou Fato Relevante consiste em qualquer decisão tomada por um acionista controlador, em deliberação na assembleia geral ou entre os órgãos de administração de uma companhia aberta, ou referente a qualquer tipo de ato e fato em caráter político-administrativo, de caráter técnico, negocial ou de caráter econômico-financeiro efetivado ou atrelado aos negócios, o qual tenha o poder de influir de forma ponderável sobre a cotação de valores mobiliários, na emissão de companhia aberta, ou referenciados aos mesmos; sobre a tomada de decisão de investidores na aquisição, na venda ou de modo a manter estes mesmos valores mobiliários; na tomada de decisão de investidores no sentido de promover quaisquer direitos referentes à condição do titular dos valores mobiliários já emitidos pela empresa ou referenciados aos mesmos.

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De acordo com a empresa, o mercado será mantido informado, dentro dos termos de regulamentação aplicável, no que tange a qualquer decisão ou aos fatos adicionais atrelados à Oferta e (ou) à sua listagem referente ao Novo Mercado.

Agora a grande expectativa está na capacidade da IPO da Caixa Seguridade poder levantar um valor superior a US$ 10 bilhões, de acordo com os especialistas do site Info Money.

Assim, os representantes da Caixa Econômica Federal também informaram que segue em aberto a pauta de discussão, junto aos demais bancos de investimentos, sobre a venda da participação de um valor que chega a R$ 800 milhões em termos de ações preferenciais, as quais estão sob o controle do Banco Pan. A meta da instituição bancária está em desfazer somente as 89,6 milhões das ações preferenciais no Banco Pan, embora vise manter as demais ações ordinárias sob os cuidados da instituição.

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